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氧化铝集中采购难在何处？

在进口量不断增加以及多头进口作用的刺激下，日前，氧化铝价格再度大幅上涨。而较令政府和企业头痛的是：主要是我国企业采购的重要市场——现货市场价格上涨，而国际上氧化铝主要贸易方式的长期合同价格涨幅十分有限。在“走出去”采矿难度大、进展缓慢的情况下，吸取他国经验，建立氧化铝集中采购和利用长期合同保障供应，是目前行之有效的惟一策略。

2005年9月7日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过了《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》两大政策性文件。会议在充分肯定我国铝工业发展的前提下，再度明确了要进一步加强对铝工业发展的政策引导和宏观调控，促进铝工业健康有序发展的方针，并强调了要着力抓好的几项工作。其中一项就是：要充分利用国内外两种资源，建立稳定的铝工业资源供给保障体系。

利用国外资源迫在眉睫

在连续多年电解铝产能大幅增加之后，氧化铝供应紧张成了制约电解铝企业发展的关键因素。在电解铝生产两大重要成本构成之中，电力成本占到30％以上，氧化铝成本占到50％以上。目前，国内氧化铝产能或明或暗都在大量上马，而资源的紧张，环境保护意识的加强，使得许多企业无法得到氧化铝的合法开采权，况且，中国氧化铝资源根本无法承受电解铝产能和产量的发展速度及规模。

若再不打通利用国外氧化铝资源的渠道，或者还像现在这样--进口氧化铝成本明显高于其他国家，中国的铝工业将会出现两种局面：一是氧化铝被大面积开采，纵然大的矿山不让开采，但小的、个体开采此起彼伏，有限资源被严重浪费；二是氧化铝价格继续上涨，电解铝厂要么为国外的氧化铝供应商打工，将利润拱手让给外商，要么倒闭关门。很显然，这两种局面都不是中国铝行业及中国政府所希望的。

因此，如何充分利用国外氧化铝资源成了当前铝工业迫在眉睫的大事。我们面前有两条道可走：一是参加国外氧化铝矿山的开采；二是像其他国家电解铝企业那样，和国外重要的氧化铝生产和供应商签订氧化铝长期供应合同，达到产消双方回避风险的目的。两者各有利弊，但有时后者的成本和风险会远低于前者。

“走出去”存在诸多困难，现货采购受制于人

充分利用国外资源是许多行业早已达成的共识。不仅是因拉力实验机钳口距离50mm为国内资源紧张，而且，国外资源的质量和价格也明显优于国内。但从改革开放到现在，国内企业利用国外资源成功的案例并不多，利用的成本也往往很高。另外，由于企业资金困难、国内市场运作机制不成熟、开发氧化铝矿山成本大幅增加、国际氧化铝资源趋向垄断及企业实力有限等诸多原因限制，国内企业参与国外氧化铝矿山开采的成功例子更少。

本轮铝产能扩张的主力军大多是地方企业，国际氧化铝界对中国的铝产能扩张没有太多的准备，国内氧化铝的扩张也明显落后于铝产能的扩张，导致氧化铝和电解铝之间出现供求失衡。而国内铝厂由于没能签订到长期供货合同，为了能保证正常的生产，只能在现货市场上采购。现货采购量的突然增加，使得现货供应日益紧张，定价权慢慢由买方转向于卖方，出现明显的购买方受制于卖出方的局面，氧化铝现货价格更是明显高于长期合同价格。而我国是氧化铝现货采购的较大买主，直接结果是，我国氧化铝进口价格明显高于其他国家。

这种总体供求基本平衡而现货市场供求紧张、现货价格大幅上涨的局面，对国内始终依赖于现货购买的企业极为不利。当然，如果有一天，氧化铝供求关系得到缓解，也可能出现现货价格低于长期合同价格的情况。但一般情况下，这种局面不会持续很长时间，因为长期合同价格会不断调整。因此，在国内企业没有能力、或者没有机会参与国外矿山开发、获得稳定的氧化铝资源供应的情况下，参照国际企业的运作经验，签订长期合同来满12 位移速率调理范围 0.001～600mm/min足原材料的供应，是目前较佳办法。

国外氧化铝贸易方式及分布

对国内企业来说，要充分利用海外资源，获得稳定的氧化铝供应长期合同，首先要充分了解国外氧化铝通行的市场贸易方式。

氧化铝是资源型产品，对氧化铝生产企业来说，没有明显的周期性，但矿山有开采寿命和较佳开采期，为了较大程度地获得效益，矿主希望其产品能有稳定的买方。对铝冶炼企业来说，由于冶炼设备一旦建成投产就无法停止，也希望得到稳定的原材料供应。这样，在国际大的氧化铝供应商和铝冶炼厂之间，就形成了长期的供需关系。这种供求关系和供求量都相对确定、价格随着较终产品--铝价波动而波动的氧化铝供应模式，既保证了双方的利益，又共同承担了市场风险，已经成为国际氧化铝市场的主要运作方式，国际市场上几乎70％以上的氧化铝都是采用这种方式进行交易的。而现货采购方式，只是部分企业出于对氧化铝价格波动的考虑，没有将所需原材料全部用长期合同锁定而留出的机动部分而已。长期合同量的多少，在一定程度上，与市场对氧化铝价格未来变化趋势的判断有关，但不会有太大的变动，因为，谁也不敢拿企业的正常生产来和市场打赌。

目前，国际上通行的适配器电缆长期合同有一年期和多年期，多年期多为两年或三年以上。2002年以前，一年期合同价格是LME三月价格官方结算价的9％～12％，现货价格与一年期合同价格接近，有时会略低。但2003年开始，氧化铝现货价格大幅上涨，可按照铝价结算的合同价格则涨幅不大。进入2005年以后，合同价格更是明显低于现货价格。

在充分认识了氧化铝贸易方式及其风险收益之后，要成功签到氧化铝长期合同，需要对氧化铝资源分布有充分的了解。

氧化铝产能和产量分布可以从产地和主要生产商的角度来分析。

从各大洲的角度看，铝土矿、氧化铝产能和产量主要集中在大洋洲、美洲和亚洲，非洲也有很大潜力。

从国家角度来看，全球铝土矿产能和产量主要集中在非洲的几内亚，美洲的巴西、亚买加、委内瑞拉，亚洲的中国和印度，东欧的独联体，西欧的希腊及大洋洲的澳大利亚。其中，澳大利亚、几内亚、巴西的产能几乎占到全球产能的60％，氧化铝产能和产量的前六位依次是中国、美国、巴西、牙买加、独联体、印度，上述国家产能占全球产能的44.9％。

仅从采购氧化铝来看，目前，中国较大可能的进口地是美国、巴西、牙买加，而独联体和印度由于经济和电解铝工业都发展很快，未来几年，可能会出现类似中国的资源紧张的局面，甚至会出现和中国争夺氧化铝资源的局面，很难有多余的氧化铝对外供应。因此，我国企业尽量不要到独联体和印度开采矿山，以防当上述国家铝行业环境发生变化时，氧化铝进出口政策改变，从而影响我国氧化铝的采购。

从生产商角度来看，全球氧化铝产能和产量电子万能试验机实际应用更加集中。正是因为垄断的存在，导致我国铝厂氧化铝现货采购更加困难。预计，2005年前七位氧化铝生产商的产量将达到4973.6万吨，占全球产量的76％。全球较大的氧化铝生产商为Alcoa，2005年产量预计达到1700万吨，占全球产量的26％。在这些主要的氧化铝生产商中，很大部分产量仅供集团内部冶炼厂使用，根本没有能力对外供应。这些供应都由长期合同锁定，现货市场上价格再好也没有可能对外出售，除非由于集团内部冶炼厂或者签订长单的冶炼厂由于其他原因关闭或减产。

顺应市场发展趋势，建立可行的集中采购机制

在充分了解全球氧化铝布局之后，我们就能理解在氧化铝紧张时期，我国铝冶炼厂要参与氧化铝矿山开采和签订长期供货合同的难度有多大。

从目前氧化铝市场格局和供需状况来看，在现货市场上采购的量越大，价格就越会被不断抬高。建立集中采购机制的根本目的，不是要在现货市场上拿到好的价格，而是要集中资金实力和采购能力，争取得到国际贸易商的氧化铝长期合同。而且，这也是能马上解决国内氧化铝紧张和降低采购成本的惟一方法。

但目前，国内许多铝冶炼厂根本没有能力和条件与国际氧化铝厂商签订长期合同。首先，签订氧化铝长期合同需要巨额保证金，而国内企业的资金运转都很困难，根本没有能力为未来的原材料付出巨额资金。比如，对年产20万吨的铝冶炼厂来说，每年需要40万吨氧化铝，即使对60％的氧化铝用一年期合同来锁定，那么，按照氧化铝价格400美元／吨的10％支付保证金，需要960万美元，约合近8000万人民币，这对任何一个铝冶炼厂来说都不是轻易能支付的。其次，国内铝行业由于受到宏观调控的限制，进出口政策存在较大的变数，政策的变化，可能使长期合同的价格优势不复存在，有时甚至可能导致国内企业被迫违约。因此，企业很难下决心签订长期合同。第三，在以往氧化铝价格大幅下跌时，国内铝冶炼厂出现过违约不执行合同的情况，导致国际氧化铝供应商对国内企业信誉存在疑问，不愿意随便和国内企业签订长期合同。

共同建立可行的氧化铝联合采购体系

目前，国内企业、国家相关部门都深切感受到氧化铝现货采购的弊端，都有意建立联合采购体。但以前出现过的联合采购，大多在没有进入实质操作阶段就流产了，这使得多方对联合采购都相当谨慎。有专家建议，参照铜精矿联合谈判小组的方式，以重点企业为主，组建联合采购集团。但目前的氧化铝供需状况及市场格局，与当初铜精矿采购的情况有很大的差别，很难达到相应的效果。主要差别如下：

铜精矿与氧化铝的基本供需状况有较大差别。在铜精矿联合谈判机制建立之初，铜精矿处于供不应求向供大于求的转化之中，这给国内铜谈判小组的工作带来很大方便。由于国际铜精矿供应商担心铜精矿销售困难，在面对中国的大单采购时，显得较为积极，而且，随着铜精矿供应的日益宽松，谈判小组得到的加工费不断上涨，主动权慢慢向买方市场转移，国内企业的积极性也得到提升和加强。而在此之前的几家大企业联合成立的铜联合采购公司，运作就不是很成功。

集中与分散程度有很大差别。国内铜产量主要集中在不到10家大冶炼商手中，铜精矿进口量虽然很大，但很集中，占全球的比例也很高，国际主要铜精矿生产商都很看重。而且，国际铜精矿生产商相对氧化铝而言较为分散。一旦主要铜冶炼商都加入到集中采购小组之内，国际铜精矿供应商就较难各个击破。而国内铝冶炼企业在100家以上，可国际主要氧化铝提供商仅六七家。在氧化铝紧张局面下，即使部分企业成立联合谈判小组，一旦得不到国外氧化铝供应商的认可，谈判小组内很容易出现分裂。

与铝冶炼厂相比，铜冶炼厂有较大的人才优势。铜冶炼厂的经营者和市场运作者均来自当初的中国有色金属工业总公司，有很成熟的市场运作和原材料采购谈判基础，对国际铜精矿市场的了解远比铝企业对国际氧化铝市场的了解更深。

铝冶炼厂的资金实力远小于铜冶炼厂。在没有足够保证金支撑的情况下，联合采购谈判小组的可行性和凝聚力明显不足，连小组内的企业也不抱多大希望。

铜精矿进口基本完全自由，而氧化铝进口则一直处在国家政策的严格控制之中。很多企业根本没有氧化铝进口资格，更谈不上利用长期合同来保证进口。

在上述几大主要因素中，从表面上看，似乎较主要的因素是氧化铝供求相对紧张，即市场为卖方市场。但从全球氧化铝供求状况来看，氧化铝总的缺口并不大圆度仪，紧张的只是现货市场，关键在于，中国企业都处在国际氧化铝贸易的大框架体系之外，这才是中国氧化铝进口价格远高于其他国家的主要原因。

尽管国内只有少数铝冶炼厂具有进出口氧化铝的权利，而且其中只有部分的厂家得到了少量的长期合同，但国内铝厂的原料不足已经得到相关专业贸易公司补充。目前，国内已经形成了以五矿有色金属有限公司、北京鑫恒铝业有限公司、中国铝业公司为主的三大氧化铝进口贸易中心。国内60％以上的氧化铝进口，都是通退火炉过这三家企业来实现的。这几家公司大多有较大比例的长期合同，既得到国际氧化铝巨头的承认，也得到了国内企业的认可，已经成功起到了国内企业与国外氧化铝供应商桥梁的作用。这些企业具备较强的资金实力，具有专业的氧化铝进出口和套期保值人才，具备一定的风险承受和控制能力，而且，能利用手中氧化铝买量大的优势，得到较好价位的长期合同，能完全弥补国内企业的不足。国家有关部门应该顺应市场发展趋势，帮助相关企业和进出口公司建立互惠的合作机制，共同建立可行的氧化铝联合采购体系。这样，既能降低企业氧化铝进口成本，也能从整体上达到调控氧化铝进口的效果，真正实现既充分利用国外氧化铝资源，又能使电解铝行业得到有效的调控。

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