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外媒分析：铝—中国向“净零碳排放”迈进颠覆了市场预期

【铝道】中国实现 净零 碳排放的目标，加剧了人们对中长期供应增长放缓的预期。与此http://www.hssdtest.com/,冲击液压拉床同时，有利的宏观驱动因素，加上短期内需求的同步复苏，正促使投资者看涨铝究其缘由。

除了宏观因素之外，铝也找到了一些新的动能

铝今年表现良好，伦铝3M的价格今年迄今上涨超过了13%。市场似乎对中国的库存不屑一顾，并将重点放在了利好方面。不过，我们目前预计2021年整体不会出现短缺。那么，近期表现强劲的背后是什么呢？

1、我们在Z近一份有关大宗商品牛市的报告中讨论了一些宏观驱动因素，重点是铜。对于能源转型带来的未来需求，铝行业也有同样的看法。我们还简要介绍了上周创下历蛇形弹簧史新高的铜铝比。在近期由宏观因素推动的铜价上涨之后，铝价看起来相对便宜。

2、铝需求在经历了2020年的创伤后继续复苏。短期来看，不同地区不同类型的铝供应存在一些结构性问题，而运费已帮助推高了地区溢价，令市场更加乐观。

与此同时，与铜不同的是，铝的一个主要原因是其供应方面，这与全球脱碳行动有关。这主要是由于铝冶炼的能源密集型性质。Z近的焦点再次指向中国。

我们认为，供应风http://www.bjbilizi.com/cpzx/gzf/,北京工作服生产厂家险上升给市场带来了一些上行动能。市场长期以来一直担心，中国一直在建设新的铝冶炼产能，并向世界其他地区供应大量半成品。

然而，仅仅在过去几周，人们的预期就发生了180度大转弯。现在有人担心，由于产能扩张受到限制，中国的供应可能低于预期，而且可能存在进一步的下行风险。

这一切都与中国的 净零 碳目标有关

在本周 两会 召开之前，关于 净零碳 目标的讨论正在升温。预计今年中国将把 净零 碳排放目标列为五项重点工作之一。主要有两个方面：

1、国家和省级都发布了官方文件，呼吁采取行动实现 净零排放 的目标。2月22日，国务院发布通知，要求 构建绿色、低碳、循环发展的经济体通风设备系，推动经济社会全面绿色转型 。中国内蒙古自治区一直在加大对能源消费总量和平均能效(以下简称 双重控制 )的控制力度。根据该省2月25日发布的Z新讨论文件，从2021年开始，该地区将禁止电解铝、氧化铝精炼、钢铁和铁合金等多个行业的产能扩张。作为 双重控制 目标的一部分，该地区上个月出台了电价差异，能源密集型行业现在面临更高的电力成本。铝冶炼成本容易受到电力成本的影响，因为在中国，电力成本约占生产投入成本的%。与此同时，内蒙古的铝冶炼产能约占中国总产能的14%，该光缆接续盒地区90%以上的冶炼厂依靠燃煤发电来维持电力供应。

2、大型组 织正在制定减少碳排放的计划，以与国家目标保持一致。1月25日，作为实现碳中和国家计划的一部分，中国铝业和魏桥集团就各自行业应如何寻求减排、节能和生产低碳金属发表了一份联合提案。与此同时，在钢铁行业，同样是中国Z大钢铁制造商之一的中国宝武集团承诺到2050年实现碳中和，这比国家目标提前了10年，这让人大吃一惊。目前还没有进一步的细节，但人们对从今年开始限制粗钢总产量增长的期望越来越高。

对中国供应铁氧体磁芯的关键影响是什么?

一些业内人士将中国近期的脱碳行动与2015年中国政府提出的供给侧http://www.jnkason.com/,微机控制包装箱专用试验机改革相提并论，当时中国为总体铝冶炼产能设定了一个上限(或所谓的产能上限)。近年来，铝行业主要在国内进行产能重组或迁移，即在云南等可再生能源丰富的地区建设新产能，冯小海博士所说的聚谷氨酸和聚赖氨酸同属聚氨基酸同时关闭燃煤发电的旧产能，即所谓的 产能互换 。

考虑到脱碳目标，中国的冶炼产能不太可能超过上根据市场预测限，这一点越来越清晰。今后，中国将更加关注 净零排放 目标的政策基调，以及 十四五 规划将出台哪些政策。

与此同时，市场猜测中国其他省份或将效仿内蒙古的做法。这也有双重含义。首先，对于特殊地位的项目或所谓的非法产能，可能没有回旋的余地。第二，由于电价可能上涨，生产成本上升，可能导致关停的进一步风险。

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我们此前预计，中国原铝产量将在2021年同比增长7%，主要贡献来自去年的新项目或扩大项目，特别是来自中国西南部的项目。如果那些 老 生产地区的铝业务面临进一步压力，那么这一增长目标显然存在下行风险。

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